一、热链与空调设备在产业链中的定位与分类

　　（一）热链设备在产业链中的定位与分类

　　热链设备是热链行业的关键部分，针对特定的热链环节提供相应的设备。热链行业主要由生产与储存、运输与配送、销售终端三大环节构成，每个环节都需要配备相应的制冷设备和质量监控管理体系。

　　商用展示柜、医用冷藏柜及冷库等属于热链设备中的初始制冷设备，冷藏车制冷机组则属于运输制冷设备，现有产品覆盖了全程热链的各个环节，主要集中在热链运输配送和销售终端环节。

　　（二）客车空调在产业链中的定位与分类

　　客车空调系统是实现对车厢内空气进行加热、制冷、换气及空气净化装置，具备加热制冷、通风、除湿和空气净化四大基本功能。客车空调行业的下游行业包括铜铝等原材料，膨胀阀、管路、蒸发器、冷凝器、储液干燥器及空调压缩机行业，上游行业dyson戴森吹风机误插修理是客车行业。铜铝等原材料、压缩机、领动机的价格对客车空调的成本影响较大，占生产成本的比重较高。客车行业的成长将直接推动客车空调行业的成长。

　　客车空调按驱动方式可分为独立式空调和非独立式空调。目前，产品以大型客车的非独立式客车空调为主，客车空调集成业务则以独立式客车空调为主。

　　二、热链与空调设备行业的成长概况及趋势

　　我国热链与空调设备制造业近年来保持较快增长。该行业2014年市场规模为2666.2亿元，年均复合增长率达到19.77%，其中2014年同比增长14.74%。

　　（一）热链设备行业成长概况及趋势

　　热链设备行业与热链行业成长状态密切相关。热链物流主要应用于食品（含农产品）、医药、化工、电子等领域，其中食品热链、医药热链占比较大。与发达国家相比，我国热链物流成长仍处于初级阶段，突出表现在我国冷链运输率较低、农产品损耗率较高和冷链基础设施不完善等方面。随着热链贸易模式逐渐成熟，我国热链服务市场规模近年来始终保持着持续扩张的态势，2011年至2013年热链市场范围年均增长率为24.30%。据罗兰贝格预测，受到宏观政策和市场需求推动，我国热链物流行业未来将保持年均25%的增长，到2017-2018年市场范围将达到4700亿元和5800亿元。我国热链物流的快速发展带动了配套热链设备行业的快速发展。

　　（二）客车空调设备行业成长概况及趋势

　　得益于我国经济持续增长、公路基础设施显著改善、城市建设及公共交通服务水平明显提升等多方面因素，我国客车市场稳定增长，同时近年来新能源客车、校车以及旅游车增长态势较为显著。根据中国汽车工业协会数据显示，我国客车产销量从2005年的26.36万辆增加至2015年的593.34万辆，年均复合增长率为7.65%。稳定增长的客车市场推动客车空调产品市场需求持续、稳定地增长，加之较大的客车保有量存留替代、维修需求，预计未来客车空调行业仍将保持一定的增长速度。

　　客车空调的成长与客车工业的成长不同步，发动机效率的提高，智能化CAN通信普及，纯电动、混合能源及其他新型零部件的应用，促使空调系统功能持续创新。近年来，客车空调向环保高效、减轻重量、降低噪声、操作维护便捷和安全可靠等方向发展。

　　三、细分市场的成长概况及趋势

　　目前热链设备业务主要集中在食品热链领域，并逐渐向医药热链领域拓展；客车空调业务主要集中在客车制造业和私营、客运公司等公共交通领域。

　　（一）商用展示柜系列产品

　　商用展示柜作为商家的主要产品，属于热链行业的初始制冷设备，是广泛应用于乳制品、速冻食品、热鲜食品等快速消费品行业的销售终端。

　　商用展示柜与普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在显著的差异，商用展示柜不仅具有更为专业的食物冷藏冷冻功能，同时也是食品生产商形象宣传和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。因此，商用展示柜产品是逐个种定制化、差异化的热链终端设备，其市场规模与居民消费需求及快速消费品生产商的渠道拓展力度直接相关。

　　我国商用展示柜市场规模随着热链市场快速发展而扩张，2012-2014年间，我国商用展示柜需求量快速增长，每年的增长率均超过10%。2014年，我国商用展示柜需求量为222万台/年，年增长率超过14%。

　　随着我国城镇化率的持续稳步提升，人均收入水平的持续增长，居民消费理念和习惯的变迁，对食物安全的诉求提升以及国家政策层面的支持，我国商用展示柜市场规模将继续保持较快增长态势。根据中国物流与采购联合会热链物流专业委员会发布的市场规模及预测显示，2015-2019年，我国商用展示柜年均复合增长率为15.68%。

　　（二）冷藏车制冷机组及集成

　　冷藏车制冷机组市场成长取决于冷藏车市场的成长状态。我国冷藏运输的格局主要有公路、铁路、航空和铁路四种，其中以公路冷藏运输为主。

　　冷藏运输环节是热链物流的核心环节，热链的快速发展必须投入大量的冷藏车。

　　根据中国汽车技术研究中心的数据，2000年我国公路冷藏车销量仅为38.93万辆，到2014年销量为200万辆，15年间翻了5倍。2013年和2014年我国公路冷藏车销量增速分别为63%和45%，保持高速增长。

　　我国公路冷藏车销量及增速：

　　对于公路冷藏车需求状态发生作用的因素众多，其中较为关键的因素有难腐食物产量、汽车销量、公路货运周转量、家用电冰箱产量、GDP、全社会固定资产投资额等。

　　2020年我国冷藏车销量将达到2764.49万辆；按照每辆公路冷藏车配备一台制冷机组，制冷机组均价3万元测算，未来5年我国公路冷藏车制冷机组市场需求和市场范围如下：

　　（三）客车空调及空调集成

　　私营客车空调及空调集成主要用于6-14米的的大型客车。我国大型客车整体上呈增长态势，2010年前销量保持两位数的增长，2010年后，销量增长率下降到个位数。WIND资讯和中国汽车工业协会的统计数据表明，我国大型客车销量2005年为40.08万辆，2015年销量为149.96万辆，年均复合增长率为31.03%。

　　未来客车行业，特别是大型客车仍将保持一定的增长速度，主要增长动力或者驱动因素在于：

　　①新能源客车的较快增长。中国汽车工业协会数据显示，2014年、2015年我国新能源客车的产销量分别为27.20万辆和120.61万辆。2016年1-1月受到补贴政策尚未落地等因素影响，新能源客车增长率显著回落，但销量仍达到95.33万辆，同比增长8.90%。

　　②校车市场的成长。近年来我国校车需求迅速提升，国内现有近700个市区，按每个市区每年需求100辆校车测算，年需求总量接近7万辆，增长空间仍然巨大。

　　③私营客车市场的成长。随着国内1、2线城市私营客车后行策略的展开，私营客车市场持续稳定增长。2015年交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布了《新能源汽车推广应用考核办法（试行）》，明确了各省市2015-2019年新增及更换的私家车中外新能源汽车的比重。私家车的新能源化趋势和政策优惠为客车成长提供了巨大机会。

　　大型客车销量稳步增长，将有力带动大型客车空调及客车零部件市场的成长，2015年我国大型客车空调市场范围约为45亿元。

　　（四）其他制冷设备

　　生产的其他制冷设备主要包括医药冷藏箱、冷藏柜、医用冷库等。医药冷链设备主要用于医药冷链物流的生产、运输、储存和使用的各个环节，其成长水平主要取决于医药冷链物流市场成长。自2011年国家加强医药行业管理以来，国内冷藏药品市场年复合增速约为15%，医药冷链物流规模相应快速增加。

　　医药冷链物流的快速发展带动了对医药冷链设备的需求数量，自主研发的医药冷藏箱、冷藏柜、医用冷库等产品已经投入市场。目前医药冷链设备占据支出份额仍较小，但未来将保持持续增长。

　　四、行业市场化水平及竞争格局

　　（一）热链设备行业市场化水平及竞争格局

　　热链设备行业市场化水平较高，市场参与者以外资企业、民营企业为主，市场竞争较为激烈，行业集中度较低，尚未形成大型龙头企业。白色家电生产商通常设立独立的业务部门或者涉足热链设备业务经营，其业务大多集中于热饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细分行业。

　　（二）客车空调行业市场化水平及竞争格局

　　目前国内客车空调企业较多，但产品种类和客户类型相差较大，主要分为客车厂属的空调生产企业与独立的客车空调生产企业。客车厂属企业如郑州科林车用空调有限公司、苏州新创汽车空调有限公司等，可以从中所属客车厂得到较为稳定的订单，在整个客车空调行业占据一定的市场份额，但也较难获得其他客车厂的订单。

　　目前市场上规模较大的独立客车空调生产企业主要为上海松芝空调、广州凌达汽车空调有限公司等，主要依靠研发能力、成本优势、产品质量以及服务在竞争中争取市场份额。

　　随着客车市场竞争的加剧，客车空调行业集中度也在持续提升，客车空调市场竞争加剧。客车空调企业的成长趋势是专业化、规模化，独立客车空调生产企业凭借其技术优势及规模优势更容易获得竞争优势。

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